美国报税资料清单生成器

先把材料理清楚,再决定自己报还是找 CPA

按身份、收入和家庭情况生成报税材料 checklist,避免税季临时翻邮箱、找表格。

只整理材料,不计算税额第一版聚焦准备清单和 CPA 问题,不替代税务建议。
1. 选择身份
2. 选择收入类型
3. 选择家庭和特殊情况
如果身份、搬州、股票、海外账户或副业收入比较复杂,建议把这份清单发给 CPA 先确认。
需要准备6 类材料已勾选 0 项,完成度 0%。
身份H-1B / L-1
收入类型1

收入材料

  • 所有雇主的 W-2包括主业、实习、兼职和换工作后的多个雇主。
  • 年底最后一张 paystubW-2 延迟或需要核对预扣税时很有用。

身份材料

  • SSN / ITIN、护照或驾照等身份信息给报税软件或 CPA 建档时通常需要。
  • 今年住址、搬家日期和州内/州外居住记录州税、城市税和搬州申报会用到。

问 CPA 的问题

  • 确认 filing status 和税务居民身份身份、婚姻、在美天数和签证变化都会影响申报方式。
  • 确认签证转换年份是否有特殊处理F-1 转 H-1B、跨州工作、远程办公都可能影响州税和身份判断。

勾选进度仅用于当前页面整理;需要长期保存时,下一阶段接入小禾登录账户。

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下一步建议
  • 先从雇主、学校、银行、券商和贷款机构下载税表。
  • 有搬州、股票、海外账户、副业或身份转换时,优先整理问题给 CPA。
  • 报税后保留确认页、提交记录和税表副本,方便未来贷款、移民或补件时使用。

参考来源